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Scadenze e pratiche

Ogni scadenza ha un cliente e una persona che la segue

In Prisma le scadenze fiscali stanno su ogni cliente, con il responsabile e i passaggi della pratica. Ogni mattina la Home dice cosa è rimasto indietro e qual è la prima cosa da fare.

Prenota una demoCome funziona
La Home di Prisma con dati di esempio: il punto della mattina, la prima cosa da fare, ciò che è rimasto indietro e le scadenze in arrivo.
  • Ogni mattina il punto, già scritto
  • Le scadenze di ogni cliente, con chi le segue
  • Cosa è rimasto indietro, in rosso
  • La prima cosa da fare

Dati di esempio

Come funziona

Dalla scadenza alla pratica chiusa

  1. 1

    Si impostano i passaggi

    Per ogni adempimento: raccolta dei documenti, elaborazione, invio.

  2. 2

    Si assegna chi segue

    Ogni pratica ha un cliente, una scadenza e un responsabile.

  3. 3

    Si raccolgono i documenti

    Le richieste ai clienti restano collegate alla pratica.

  4. 4

    Si vede l’avanzamento

    Cosa è pronto, cosa è fermo e cosa manca, fino alla chiusura.

Cosa include

Cosa c’è nello scadenziario di Prisma

  • Scadenze per cliente

    Le scadenze fiscali di ogni cliente, in un elenco unico per lo studio.

  • Un responsabile per pratica

    Ognuno trova le sue scadenze e i clienti che segue.

  • Il punto della mattina

    Ogni giorno, scritto da Mastro: cosa è arrivato, cosa resta indietro.

  • Passaggi della pratica

    Dalla raccolta dei documenti all’invio, con lo stato di ognuno.

  • F24 approvati dal cliente

    Il modello si manda al cliente, che lo approva dal telefono.

  • Il gestionale resta

    Contabilità e dichiarativi restano nel gestionale che lo studio usa già.

Approfondisci: il calendario delle scadenze fiscali 2026 e il workflow dello studio.

Domande

Quello che ci chiedono gli studi

Le scadenze si sincronizzano con il gestionale?

No. Prisma si affianca al gestionale contabile: le anagrafiche si importano da Excel o CSV e gli F24 si caricano dai PDF esportati dal gestionale. Le scadenze si gestiscono in Prisma.

Ogni collaboratore vede solo le sue scadenze?

Ogni persona dello studio trova le scadenze e la posta dei clienti che segue. Permessi e gruppi di lavoro fra collaboratori sono compresi dal piano Studio Plus.

L’approvazione dell’F24 da parte del cliente esegue il pagamento?

No. L’approvazione raccoglie e registra la risposta del cliente al modello ricevuto. Preparazione, trasmissione e pagamento seguono il processo e i canali dello studio.

Prisma fa anche

Le altre parti del lavoro dello studio

Vediamolo sulle scadenze del tuo studio

Trenta minuti con una persona di Mastro: le scadenze di un tuo cliente, con chi le segue e cosa manca.

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