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Prisma · un prodotto Mastro

I processi dello studio, dal primo documento all’incasso.

La piattaforma che struttura i processi e automatizza il lavoro dello studio.

La contabilità resta nel gestionale che usi già.

Prenota una demoGuarda Prisma al lavoro

Attivazione assistita · Proposta scritta per il tuo studio

Gli adempimenti in Prisma, con dati di esempio: il Modello 770 diviso per passaggio, i clienti pronti per la quadratura, da quanti giorni e chi ha la palla, e a destra la pratica di un cliente passaggio per passaggio.

Dati di esempio

Lavorano già con Prisma

  • Studio Faber
  • Studio De Caro
  • Studio Baire
  • Studio Bisesti

Il prodotto al lavoro

Guarda Prisma al lavoro.

Scegli un’area: le schermate sono quelle vere di Prisma, con dati di esempio.

Ogni mattina sai da dove partire

La Home mette in fila il lavoro del giorno: cosa è in ritardo, cosa aspetta una firma, cosa va archiviato.

  • Il punto della mattina, già scritto
  • La prima cosa da fare, in cima
  • Le scadenze della settimana, cliente per cliente
La Home di Prisma con dati di esempio: il punto della mattina, la prima cosa da fare, le azioni dello studio e le scadenze in arrivo.
  • Ogni mattina il punto della giornata, già scritto
  • La prima cosa da fare
  • I documenti si chiedono anche su WhatsApp
  • Le scadenze di ogni cliente

Dati di esempio

Preferisci una panoramica? Guarda il video completo

Video del prodotto

Per leggere le schermate orizzontali, ruota il telefono.

Un processo, dall’inizio alla fine

Dall’adempimento alla pratica completata.

Lo studio

Il cliente

  1. Imposti la pratica

    Scegli l’adempimento e i clienti. I passaggi vanno dalla raccolta dei documenti all’invio.

  2. Assegni chi la segue

    Ogni pratica ha un cliente, una scadenza e un responsabile.

  3. Chiedi i documenti

    Prisma prepara la richiesta, la mandi tu. Le risposte tornano sulla scheda del cliente.

  4. Chiudi la pratica

    Vedi cosa è pronto, cosa è fermo e che cosa manca, cliente per cliente.

Il cliente risponde

Carica i documenti dal link, anche dal telefono e senza installare app.

Prisma prepara, lo studio decide: i solleciti non partono da soli

Il lavoro quotidiano

Le attività dello studio, collegate ai clienti.

Tutto quello che riguarda un cliente sta sulla sua scheda. La disponibilità delle funzioni dipende dal piano scelto.

Bellini Energia S.r.l.La scheda del cliente

  • Modello 770 · al passaggio 2 di 4
  • PEC dall’Agenzia · da leggere
  • 3 documenti richiesti · 1 arrivato
  • F24 di novembre · da approvare
  • Parcella del trimestre · da incassare
  • Portale · 2 file caricati dal cliente

Dati di esempio

Pratiche e scadenze

Attività, date e responsabili per seguire il lavoro dello studio.

Comunicazioni

Email e PEC associate ai clienti, con priorità e attività da seguire.

Documenti e clienti

Anagrafiche, richieste di documenti, archivio e fascicoli antiriciclaggio.

Mandati e F24

Mandati da firmare e modelli F24 da sottoporre all’approvazione del cliente.

Incassi

Richieste di pagamento, stato degli incassi e solleciti da gestire.

Portale e collaborazione

Il cliente carica, firma e risponde. Il team segue le attività secondo i ruoli previsti.

Come si inserisce nello studio

Il gestionale resta. Il lavoro si organizza in Prisma.

Posta, cartelle e WhatsApp si collegano. Il gestionale no: da lì si importa da file.

Email e PEC

Autorizzi Gmail, Outlook e le caselle PEC supportate. Puoi continuare a usarle anche dal programma di posta abituale.

Collegate: la posta resta anche nel solito programma

Drive, OneDrive o server

Colleghi le cartelle dello studio. La sincronizzazione delle cartelle del computer è prevista dal piano Network e richiede il programma su un computer acceso: lo configuriamo con te.

Collegate: i file restano nelle vostre cartelle

Il gestionale contabile

Contabilità, bilanci e dichiarativi restano nel gestionale. Importi le anagrafiche da Excel o CSV; gli F24 si caricano dai PDF esportati.

Importate da file: anagrafiche da Excel o CSV, F24 dai PDF

WhatsApp Business

Chiedi i documenti e mandi i solleciti anche su WhatsApp, dal numero dello studio, con le API ufficiali. I documenti che arrivano si possono proporre in archivio. Dal piano Studio Plus.

Collegato: il numero dello studio, con le API ufficiali

Prisma
  • Clienti e pratiche
  • Posta e PEC per cliente
  • Documenti in archivio
  • Scadenze, firme, incassi

Importazione, senza sincronizzazione continua

Un indirizzo aggiornato in Prisma non cambia da solo nel gestionale, e viceversa: le modifiche alle anagrafiche vanno riportate nei due sistemi. Lo storico resta nelle cartelle che avete già.

Consulta collegamenti e requisiti

Attivazione assistita

Si parte da un processo. Con una persona di Mastro.

Definiamo insieme il primo lavoro da portare in Prisma e le persone da coinvolgere. Non occorre attivare tutti i processi contemporaneamente.

  1. Prima di partire

    Scegliamo il primo processo

    In demo partiamo da un’attività dello studio. La proposta scritta definisce piano, costi e percorso di attivazione.

  2. Attivazione

    Configuriamo gli strumenti

    Ti affianchiamo nel collegamento di caselle e cartelle e nell’importazione dei clienti. Date e persone coinvolte sono nel piano concordato.

  3. Primo mese

    Lavoriamo sul primo flusso

    Quattro incontri brevi per avviare il lavoro e rivederlo insieme. Gli altri processi si introducono progressivamente, secondo il percorso dello studio.

    incontri

  4. Poi

    Gli altri processi, uno alla volta

    Quando il primo gira, si aggiunge il successivo.

Guarda come è organizzato il percorso

Dati e responsabilità

Dove sono i dati e come vengono trattati.

Il trattamento con AI è distinto dall’archiviazione dei documenti. Il dossier descrive fornitori, localizzazione, trattamenti e condizioni del servizio.

Arriva un documento

Dalla posta, dal portale o da WhatsApp.

Italia

Si archivia

Nelle cartelle dello studio. Se lo archivia Mastro, su Google Cloud in Italia.

Unione europea

L’AI lo legge

Vertex AI di Google, in sedi europee. I contenuti non addestrano i modelli.

Resta traccia

Invii, firme e movimenti dei documenti si possono ricostruire.

Il database applicativo è a Zurigo, il programma gira in Belgio. Fornitori, ruoli e condizioni di uscita sono nel dossier.

Leggi il dossier privacy prima dell’attivazione

Domande frequenti

Quello che gli studi ci chiedono prima di cominciare.

Non trovi quello che cerchi? Chiedilo in una demo

Prisma sostituisce o sincronizza il gestionale?

Prisma si affianca al gestionale contabile. Le anagrafiche si importano da Excel o CSV e non si sincronizzano automaticamente: le modifiche successive vanno riportate nei due sistemi. Gli F24 vengono caricati dai PDF esportati dal gestionale.

Che cosa fa in automatico e che cosa devo approvare?

Prisma associa informazioni ai clienti e prepara proposte e attività. Lo studio verifica i dati e decide le azioni da eseguire. I solleciti al cliente non partono da soli: li prepara Prisma e li manda lo studio con un clic.

L’approvazione di un F24 esegue il versamento?

L’approvazione raccoglie e registra la risposta del cliente al modello ricevuto. Non equivale all’esecuzione del versamento. Preparazione, trasmissione e pagamento seguono il processo e i canali dello studio.

Come funziona la firma dei mandati?

Il cliente apre il link dal browser e segue il percorso di firma previsto dal servizio, con identificazione, adesione e codice di conferma. La firma elettronica avanzata e l’approvazione degli F24 sono processi distinti. Per requisiti, documenti e condizioni del servizio consulta la pagina dedicata.

Documentazione del servizio di firma
Quanto costa e quali servizi sono inclusi?

La proposta dipende dal piano, dalle postazioni e dalla fascia clienti. Riporta funzioni, attivazione e quantità incluse, con i costi oltre soglia: per esempio firme con codice SMS e marche temporali. Sono indicate anche le condizioni dei servizi esterni, come i pagamenti.

Chiedi la proposta per il tuo studio
Che cosa succede ai documenti che ho già?

Lo storico resta nelle cartelle dello studio. L’avvio riguarda i documenti e i processi gestiti da quel momento; eventuali esigenze di riordino o recupero dello storico si valutano prima di partire. Per sincronizzare le cartelle del computer servono il piano Network e il relativo programma.

Archivio e conservazione sono la stessa cosa?

L’archivio organizza i file di lavoro e ne facilita la ricerca. I servizi di conservazione aggiungono copie con impronta e marca temporale, secondo il percorso previsto per il documento. Prima dell’attivazione si definiscono categorie coperte, durata, fornitori e condizioni: una copia archiviata e un documento in conservazione hanno funzioni diverse.

Consulta il dossier
Come incasso e che cosa succede alla fattura?

Lo studio invia una richiesta di pagamento e il cliente paga dal link tramite il servizio collegato. I fondi arrivano sul conto dello studio attraverso Stripe. La richiesta di pagamento e la proforma non sostituiscono l’emissione della fattura, che resta un passaggio distinto.

I clienti devono installare un’app?

Il portale si apre dal link ricevuto e si usa anche dal telefono, senza installare un’app. Il cliente segue i passaggi di accesso e conferma previsti per caricare documenti, rispondere o firmare. Lo studio può affiancarlo quando serve.

Posso esportare i dati se interrompo il servizio?

Clienti e documenti si esportano in formati standard, come CSV, PDF e file originali. I file presenti nelle cartelle dello studio restano lì. Modalità di esportazione, cessazione e conservazione delle copie sono descritte nelle condizioni del servizio.

Il prossimo passo

Vediamo come lavorerebbe il tuo studio.

Trenta minuti con una persona di Mastro: partiamo da un’attività dello studio, la mostriamo in Prisma e valutiamo insieme piano e attivazione.

Puoi descrivere il caso a voce: non occorre inviare documenti dei clienti per prenotare. Nessun impegno.

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