Il lavoro dello studio fuori dal gestionale, area per area
Ogni video e ogni schermata qui sotto è Prisma vero, con clienti e documenti di esempio.
Il cliente fa la sua parte da solo
Un portale con il nome dello studio, dove il cliente carica i documenti, accetta il preventivo, firma il mandato e approva gli F24. Entra dal link che gli manda lo studio, senza installare niente.
Vedilo sui tuoi documenti in una demoDove vivono le tue cose.
Niente trasloco: Prisma si mette accanto a quello che hai già.
Le tue email restano tue
Gmail, Outlook e PEC continuano a funzionare come oggi. Prisma è la vista in più dove la posta è già divisa per cliente: se apri Outlook, trovi tutto al suo posto.
I documenti nelle tue cartelle
Google Drive, OneDrive o il server dello studio: lì basta installare su un computer che resta acceso un programma che tiene allineate le cartelle. Sono le cartelle di sempre, tenute in ordine. Dei documenti da conservare per legge Prisma tiene anche una seconda copia sigillata.
Il gestionale non si tocca
Bilanci e dichiarativi restano dove sono, e fra i due non c’è un filo: i clienti li importi una volta da un export. Da lì in poi le anagrafiche stanno in due posti che non si parlano, quindi un indirizzo che cambia va messo in tutti e due — o lo aggiorna il cliente stesso dal suo link.
Vuoi vederlo sui tuoi documenti? Portane uno vero e lo apriamo insieme.
Prenota una demoGli strumenti restano al loro posto
Posta, PEC, file, calendari e incassi restano dove sono. Prisma entra da lì e lavora accanto agli strumenti che avete, senza chiedervi di spostare niente.
Più il gestionale: i clienti si importano da TeamSystem, Zucchetti, Profis e dagli altri, una volta sola.
Per lo studio di due persone e per quello di trenta
Lo stesso prodotto, con i ruoli e le regole che servono quando le persone diventano tante.
Da 1 a 5 persone
Lo studio piccolo
Chi apre la posta è anche chi segue le scadenze e risponde ai clienti. Prisma gli toglie lo smistare e il ricordare, e il cliente fa la sua parte dal link.
Parliamone in una demoDa 6 a 20 persone
Lo studio strutturato
Più persone sugli stessi clienti: ognuno vede le sue cose da fare, il titolare vede tutto, e nessuno deve chiedere a che punto è una pratica.
Parliamone in una demoOltre 20 persone o più sedi
Lo studio grande
Ruoli e permessi per chi fa cosa, lo stesso modo di lavorare in ogni sede, e i clienti di tutti nello stesso posto.
Parliamone in una demoDove stanno i dati, anche quando la risposta è scomoda
Il tuo consulente privacy ti farà tre domande. Ecco le risposte, senza girarci intorno.
Nelle vostre cartelle.
Drive, OneDrive o il server dello studio. Se preferite tenerli da noi, stanno in un data center Google in Italia.
Firme, PEC, pagamenti e documenti spostati restano nel registro, con nome e ora.
Leggi il dossier privacySi comincia in tre passaggi, con una persona di Mastro accanto
Niente trasloco e niente conversione di dati: l’archivio di ieri resta dov’è e Prisma lavora su quello che arriva da oggi.
- Dopo la demo: Un piano scritto per voi: da quale flusso si parte, chi fa cosa, le date.
- Il primo giorno: Colleghi le caselle: Gmail, Outlook e PEC si autorizzano in pochi minuti, senza spostare niente.
- La prima settimana: Importi i clienti una volta, da un export del gestionale in Excel o CSV.
- La prima settimana: Colleghi le cartelle: Drive, OneDrive o il server dello studio restano quelle di sempre.
- Il primo mese: Quattro incontri brevi con noi, e una persona di Mastro a un messaggio di distanza.
- Il primo anno: Un gradino al mese: F24, mandati, antiriciclaggio, incassi, area clienti.
modelli di documento già scritti per gli studi: lettere d’incarico, contratti, deleghe
scadenze nel calendario fiscale, da assegnare ai clienti in un colpo solo
tipi di documento che l’archivio riconosce e mette nella cartella giusta
Portane uno vero e lo apriamo insieme in Prisma.
Domande frequenti
Quello che gli studi ci chiedono prima di cominciare.
Non trovi quello che cerchi? Chiedilo in una demo
Porta un flusso vero. Lo guardiamo insieme.
In venti minuti ricostruiamo un passaggio reale del tuo studio e ti mostriamo quale lavoro manuale Prisma può togliere. Se prosegui, l’attivazione la facciamo insieme.