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Per studi commercialisti italiani

Mastro è la piattaforma di automazione che si affianca al gestionale:vi aiuta a semplificare la burocrazia, velocizza il lavoro e vi libera il tempo per sviluppare il portafoglio e aumentare la redditività.

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30 minuti con una persona di Mastro, senza impegno · il gestionale resta quello che avete

La Home di Prisma con dati di esempio: il punto della mattina, la prima cosa da fare, le azioni dello studio, le scadenze in arrivo e i clienti aperti di recente.
  • Posta, PEC e portale in un posto
  • Documenti in archivio, li conferma lo studio
  • Cosa è rimasto indietro, in rosso
  • Ogni mattina il punto, scritto da Mastro
  • La prima cosa da fare
  • Parcelle incassate con un link
  • Le scadenze di ogni cliente, con chi le segue

Lavorano già con Prisma

  • Studio Faber
  • Studio De Caro
  • Studio Baire

Fuori dal gestionale

Il gestionale fa i numeri, Prisma tutto il resto

Il gestionale tiene la contabilità. Tutto il resto (posta, documenti, scadenze, preventivi, firme, incassi, antiriciclaggio) oggi lo tengono insieme le persone dello studio, a mano. Prisma fa quel lavoro e lo porta pronto a chi segue il cliente: voi approvate. E funziona qualunque gestionale abbiate, perché non ci si collega.

Il gestionale resta quello che avete.

Il gestionale

I numeri: contabilità, registrazioni, dichiarativi, bilanci. Resta quello di oggi, con i suoi dati.

I clienti si importano una volta, da Excel o CSV

L’AI propone, il commercialista dispone.

Prisma

Tutto il resto, che oggi si tiene insieme a mano:

  • Posta e PEC
  • Documenti
  • Scadenze
  • Preventivi
  • Mandati e firme
  • Approvazione F24
  • Incassi
  • Antiriciclaggio
  • Portale clienti

Cosa fa Prisma

Il lavoro che il gestionale non vede, già preparato

Cinque pezzi di lavoro che oggi si mangiano le ore migliori dello studio. Prisma li prepara, voi approvate.

Posta e PEC, divise per cliente

Le caselle dello studio in un posto solo. Ogni messaggio si lega al suo cliente e diventa un’attività o una scadenza.

  • Gmail, Outlook e le PEC supportate
  • Assegni il messaggio a un collega
  • Note di team che il cliente non vede
La posta di Prisma con dati di esempio: le cartelle da fare, l’elenco dei messaggi e una PEC dell’Agenzia legata al cliente.
  • Da rispondere, da leggere, nessuno ci ha messo mano
  • La PEC arriva già sul cliente giusto
  • Diventa una scadenza con un clic
  • Note di team che il cliente non vede

Dati di esempio

Approfondisci: Posta e PEC · Richiesta documenti · Mandati e firme · Incasso parcelle · Antiriciclaggio

Zero migrazione

Per cominciare non dovete spostare niente.

  • Gmail
  • Outlook
  • PEC e IMAP
  • WhatsApp Business
  • Google Calendar
Prisma

Si collega alle caselle e alle cartelle che usate già.

  • Google Drive
  • OneDrive
  • Dropbox
  • Fatture dallo SDI
  • Stripe
Il vostro gestionaleResta com’è. I clienti si importano una volta, da Excel o CSV.
La posta resta la vostra
PEC, Gmail e Outlook si collegano con le caselle che usate già. Nessun indirizzo nuovo da comunicare ai clienti.
I file restano dove sono
Google Drive, OneDrive o una cartella dello studio: Prisma ci archivia dentro, con la vostra struttura di cartelle.
Il gestionale non lo tocchiamo
I clienti si importano una volta sola, da Excel o CSV. Da lì Prisma lavora accanto, non dentro.
Tutte le integrazioni →

Studi veri

Questa giornata esiste già, in studi veri

«Non abbiamo ridotto il servizio. Abbiamo eliminato la burocrazia tra noi e il cliente.»
Studio FaberPrisma centralizza tutto · 300 clienti, 5 persone
  • Studio De Caro

    Posta, documenti, scadenze e incassi dello studio, senza rincorrerli.

  • Studio Baire

    Tutta l’operatività fuori dal gestionale vive dentro Prisma.

Come si parte

Si comincia da un solo processo, il vostro.

  1. Prima di partire

    Scegliamo il primo processo

    In demo partiamo da un’attività dello studio. La proposta scritta definisce piano, costi e percorso di attivazione.

  2. Attivazione

    Configuriamo gli strumenti

    Ti affianchiamo nel collegamento di caselle e cartelle e nell’importazione dei clienti. Date e persone coinvolte sono nel piano concordato.

  3. Primo mese

    Lavoriamo sul primo flusso

    Quattro incontri brevi per avviare il lavoro e rivederlo insieme. Gli altri processi si introducono progressivamente, secondo il percorso dello studio.

    incontri

  4. Poi

    Gli altri processi, uno alla volta

    Quando il primo gira, si aggiunge il successivo.

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Garanzie

Lo studio resta al comando.

  • Il gestionale resta il vostro

    Prisma si affianca, non lo sostituisce e non ci scrive dentro.

  • Niente parte senza il vostro sì

    Prisma prepara proposte e messaggi; li manda lo studio, con un clic.

  • I documenti stanno sul vostro Drive

    Restano nelle cartelle dello studio, raggiungibili anche senza Prisma.

  • Si esce quando volete

    Clienti e documenti si esportano in CSV, PDF e file originali.

Documenti in Italia, database in Svizzera, applicazione in Belgio: fornitori e trasferimenti sono descritti per intero. Il dossier privacy · La sicurezza

Quello che chiedono gli studi prima di partire.

Non trovi quello che cerchi? Chiedilo in una demo

Prisma sostituisce o sincronizza il gestionale?

Prisma si affianca al gestionale contabile. Le anagrafiche si importano da Excel o CSV e non si sincronizzano automaticamente: le modifiche successive vanno riportate nei due sistemi. Gli F24 vengono caricati dai PDF esportati dal gestionale.

Che cosa fa in automatico e che cosa devo approvare?

Prisma associa informazioni ai clienti e prepara proposte e attività. Lo studio verifica i dati e decide le azioni da eseguire. I solleciti al cliente non partono da soli: li prepara Prisma e li manda lo studio con un clic.

Quanto costa e quali servizi sono inclusi?

La proposta dipende dal piano, dalle postazioni e dalla fascia clienti. Riporta funzioni, attivazione e quantità incluse, con i costi oltre soglia: per esempio firme con codice SMS e marche temporali. Sono indicate anche le condizioni dei servizi esterni, come i pagamenti.

Che cosa succede ai documenti che ho già?

Lo storico resta nelle cartelle dello studio. L’avvio riguarda i documenti e i processi gestiti da quel momento; eventuali esigenze di riordino o recupero dello storico si valutano prima di partire. Per sincronizzare le cartelle del computer servono il piano Network e il relativo programma.

I clienti devono installare un’app?

Il portale si apre dal link ricevuto e si usa anche dal telefono, senza installare un’app. Il cliente segue i passaggi di accesso e conferma previsti per caricare documenti, rispondere o firmare. Lo studio può affiancarlo quando serve.

Portate in demo tutto lo studio

Lavoriamo sui vostri clienti: il titolare vede a che punto è ogni pratica, chi tiene la contabilità trova le sue scadenze, la segreteria la posta di oggi.

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