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Richieste di documenti

I documenti dei clienti arrivano senza doverli rincorrere

Lo studio chiede i documenti dal cliente giusto, con un link o su WhatsApp. Il cliente li carica dal telefono, Prisma li propone in archivio e mostra chi manca ancora. I solleciti li prepara Prisma e li manda lo studio.

Prenota una demoCome funziona
La Home di Prisma con dati di esempio: le azioni dello studio, tra cui la richiesta di documenti, la prima cosa da fare e le scadenze in arrivo.
  • I documenti si chiedono anche su WhatsApp
  • Arrivano in archivio, li conferma lo studio
  • Chi è rimasto indietro, in rosso
  • La prima cosa da fare

Dati di esempio

Come funziona

Dalla richiesta al documento in archivio

  1. 1

    Lo studio chiede

    Sceglie il cliente e cosa serve. La richiesta resta collegata alla sua scheda.

  2. 2

    Il cliente carica

    Apre il link dal telefono e carica, senza installare app. Su WhatsApp risponde nella chat.

  3. 3

    Prisma propone

    Il documento arrivato viene proposto in archivio, nella cartella del cliente. Lo studio conferma.

  4. 4

    Si vede chi manca

    Le richieste aperte restano in vista; il sollecito lo prepara Prisma e lo manda lo studio.

Cosa include

Cosa c’è nelle richieste di Prisma

  • Un link per il cliente

    Si apre dal telefono, senza app e senza password da ricordare.

  • Anche su WhatsApp

    Dal numero dello studio, con le API ufficiali di WhatsApp Business. Dal piano Studio Plus.

  • Proposti in archivio

    I documenti ricevuti finiscono nella cartella del cliente dopo la conferma dello studio.

  • Chi ha risposto e chi no

    Lo stato di ogni richiesta, cliente per cliente.

  • Solleciti su conferma

    Al cliente non parte niente da solo: lo studio decide e manda con un clic.

  • Nelle cartelle dello studio

    Drive, OneDrive o il server: i file restano dove lo studio li tiene già.

Approfondisci: il portale clienti dello studio e con cosa si collega Prisma.

Domande

Quello che ci chiedono gli studi

Il cliente deve installare un’app per mandare i documenti?

No. Il cliente apre il link ricevuto e carica i documenti dal telefono o dal computer, senza installare app. Con WhatsApp Business attivo può rispondere direttamente nella chat dello studio.

I solleciti partono in automatico?

No. Prisma prepara il sollecito per i documenti che mancano, ma al cliente lo manda lo studio, con un clic. Nessun messaggio parte da solo.

WhatsApp è compreso in tutti i piani?

Il collegamento WhatsApp Business, con il numero dello studio e le API ufficiali, è compreso dal piano Studio Plus. Nel piano Studio le richieste viaggiano con il link e l’email.

Dove finiscono i documenti caricati dal cliente?

Prisma li propone nella cartella del cliente, sulle cartelle che lo studio ha collegato (Google Drive, OneDrive o il server). Lo studio conferma la proposta.

Prisma fa anche

Le altre parti del lavoro dello studio

Vediamolo con i documenti dei tuoi clienti

Trenta minuti con una persona di Mastro: una richiesta vera, dal link al documento in archivio.

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