Software per il workflow dello studio
Il gestionale tiene i conti. Il resto del lavoro ha bisogno di un posto.
Richieste di documenti, PEC, scadenze, firme, mandati, incassi, antiriciclaggio: senza un posto unico, lo studio lavora tra WhatsApp, email e fogli Excel.
- Posta, PEC e portale in un posto
- Documenti in archivio, li conferma lo studio
- Il gestionale resta
- Il punto della mattina
- La prima cosa da fare
- Incassi con un link
- Scadenze di ogni cliente
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Oltre il gestionale
Cosa deve coprire un workflow moderno.
Lo studioUn posto per il lavoro fuori dal gestionale
- Inbox unificata
- Scadenziario
- Archivio documenti
- Firma e mandato
- Portale clienti
- Tracciabilità e conservazione
Inbox unificata
PEC, email e portale clienti in un posto, abbinati al cliente.
Scadenziario
Per cliente e per studio, con chi se ne occupa e cosa manca.
Archivio documenti
L’AI propone dove va ogni documento, secondo le regole dello studio.
Firma e mandato
Firma elettronica avanzata e mandato professionale digitale.
Portale clienti
Il cliente carica, firma e paga dallo stesso posto.
Tracciabilità e conservazione
Chi ha fatto cosa, e i documenti conservati per dieci anni.
Prima di scegliere
Tre domande da fare a ogni fornitore.
- Il team vede cliente, responsabile, scadenza e documento senza ricostruirli a mano?
- Ogni automazione lascia una proposta verificabile prima dell’azione?
- Dati, ruoli, esportazione e conservazione sono descritti in modo preciso?
Dove si collocano
Prisma fuori dal gestionale, Clerk dentro.
PrismaCollega il lavoro fuori dal gestionale: PEC, documenti, scadenze, firme, mandati, antiriciclaggio e incassi.Scopri Prisma →I clienti si importano una volta, da Excel o CSV
Il gestionale dello studio
Contabilità, registrazioni, dichiarativi. Resta quello di oggi.
Clerk, qui dentroPrepara il lavoro dentro il gestionale, oggi Genya. Il professionista conferma.Scopri Clerk →Strumento gratuito
Capitolato per la scelta del gestionale
45 domande da mandare al fornitore prima della demo, con il peso di ognuna e tre colonne per confrontare le offerte. Più le otto risposte che valgono un no.
Niente spam. Solo risorse utili per lo studio. Iscrivendoti accetti la privacy policy.
Vuoi un parere concreto sul tuo studio? Richiedi un audit gratuito →
Per scegliere il gestionale contabile c’è anche la guida alla scelta.
Vediamolo sul tuo studio.
Trenta minuti con una persona di Mastro: partiamo da un’attività dello studio e la mostriamo in Prisma.