Software workflow per lo studio commercialista
Il gestionale contabile resta il sistema di registrazione. Il workflow operativo è tutto il resto: richieste documenti, PEC, scadenze, firme, mandati, incassi, AML. Senza un layer dedicato lo studio vive tra WhatsApp, email e fogli Excel.
Cosa deve coprire un workflow moderno
- Inbox unificata (PEC + email + portale)
- Scadenziario fiscale per cliente e per studio
- Archiviazione documenti con AI e regole
- Firma FEA e mandato digitale
- Portale clienti (upload, firma, pagamento)
- Tracciabilità e conservazione 10 anni
Tre domande prima di scegliere
- Il team vede cliente, responsabile, scadenza e documento senza ricostruirli a mano?
- Ogni automazione lascia una proposta verificabile prima dell’azione?
- Dati, ruoli, esportazione e conservazione sono descritti in modo preciso?
Dove si collocano Mastro e Clerk
Mastro collega il lavoro fuori dal gestionale: PEC, documenti, scadenze, firme, mandati, AML e incassi. Clerk prepara il lavoro dentro i gestionali supportati. In entrambi i casi il gestionale resta e il professionista conferma.