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Portale clienti

Il cliente fa la sua parte dal telefono, senza app

Con Prisma il cliente apre il link che riceve e dal telefono carica i documenti, risponde, firma il mandato, approva l’F24 e paga la parcella. Lo studio vede tutto sulla scheda del cliente.

Prenota una demoCome funziona
Le richieste di pagamento in Prisma, con dati di esempio: il lato dello studio di ciò che il cliente fa dal portale.
  • Il cliente paga dal link
  • Lo studio vede cosa manca
  • Chi è in ritardo, a colpo d’occhio
  • Il sollecito lo prepara Prisma, lo mandi tu

Dati di esempio

Come funziona

Cosa fa il cliente dal portale

  1. 1

    Riceve il link

    Per email o su WhatsApp, dal numero dello studio.

  2. 2

    Carica e risponde

    Documenti e risposte alle richieste dello studio.

  3. 3

    Firma e approva

    Il mandato con la FEA, l’F24 con un’approvazione.

  4. 4

    Paga

    La parcella con carta o wallet, tramite Stripe, sul conto dello studio.

Cosa include

Cosa c’è nel portale di Prisma

  • Senza app

    Si apre dal link, dal telefono o dal computer.

  • Documenti

    Il cliente carica, lo studio ritrova tutto nella cartella giusta.

  • Firme

    Mandati e documenti con la firma elettronica avanzata.

  • F24

    Il cliente approva il modello: l’approvazione non esegue il versamento.

  • Parcelle

    Pagamento con carta e wallet tramite Stripe, sul conto dello studio.

  • Col marchio dello studio

    Dominio e marchio propri con il piano Network.

Approfondisci: la guida al portale clienti e l’incasso delle parcelle.

Domande

Quello che ci chiedono gli studi

Il cliente deve installare un’app o ricordare una password?

No app da installare: il portale si apre dal link ricevuto e funziona anche dal telefono. Il cliente segue i passaggi di accesso e conferma previsti per caricare, rispondere o firmare.

I pagamenti passano da Mastro?

No. Il cliente paga tramite Stripe e i fondi arrivano sul conto dello studio: Mastro non trattiene i fondi. La richiesta di pagamento non sostituisce la fattura, che resta un passaggio distinto.

Il portale può avere il marchio dello studio?

Sì, con il piano Network: dominio e marchio propri dello studio.

Prisma fa anche

Le altre parti del lavoro dello studio

Vediamo il portale dal lato del tuo cliente

Trenta minuti con una persona di Mastro: un documento caricato, un mandato firmato, una parcella pagata.

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