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title: "Chiedere i documenti ai clienti, anche su WhatsApp | Mastro"
description: "Con Prisma lo studio chiede i documenti ai clienti con un link o su WhatsApp, vede chi ha risposto e manda i solleciti con un clic. Il cliente carica dal telefono, senza app."
canonical: https://mastro.tax/richiesta-documenti-clienti-commercialista
lang: it-IT
updated: 2026-10-25
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Richieste di documenti

# I documenti dei clienti arrivano senza doverli rincorrere

Lo studio chiede i documenti dal cliente giusto, con un link o su WhatsApp. Il cliente li carica dal telefono, Prisma li propone in archivio e mostra chi manca ancora. I solleciti li prepara Prisma e li manda lo studio.

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La Home di Prisma con dati di esempio: le azioni dello studio, tra cui la richiesta di documenti, la prima cosa da fare e le scadenze in arrivo.

- I documenti si chiedono anche su WhatsApp

- Arrivano in archivio, li conferma lo studio

- Chi è rimasto indietro, in rosso

- La prima cosa da fare

Dati di esempio

Come funziona

## Dalla richiesta al documento in archivio

1. 1 — ### Lo studio chiede — Sceglie il cliente e cosa serve. La richiesta resta collegata alla sua scheda.

2. 2 — ### Il cliente carica — Apre il link dal telefono e carica, senza installare app. Su WhatsApp risponde nella chat.

3. 3 — ### Prisma propone — Il documento arrivato viene proposto in archivio, nella cartella del cliente. Lo studio conferma.

4. 4 — ### Si vede chi manca — Le richieste aperte restano in vista; il sollecito lo prepara Prisma e lo manda lo studio.

Cosa include

## Cosa c’è nelle richieste di Prisma

- ### Un link per il cliente — Si apre dal telefono, senza app e senza password da ricordare.

- ### Anche su WhatsApp — Dal numero dello studio, con le API ufficiali di WhatsApp Business. Dal piano Studio Plus.

- ### Proposti in archivio — I documenti ricevuti finiscono nella cartella del cliente dopo la conferma dello studio.

- ### Chi ha risposto e chi no — Lo stato di ogni richiesta, cliente per cliente.

- ### Solleciti su conferma — Al cliente non parte niente da solo: lo studio decide e manda con un clic.

- ### Nelle cartelle dello studio — Drive, OneDrive o il server: i file restano dove lo studio li tiene già.

Approfondisci: [il portale clienti dello studio](https://mastro.tax/guida-portale-clienti-studio-commercialista) e [con cosa si collega Prisma](https://mastro.tax/integrazioni) .

Domande

## Quello che ci chiedono gli studi

**Il cliente deve installare un’app per mandare i documenti?**

No. Il cliente apre il link ricevuto e carica i documenti dal telefono o dal computer, senza installare app. Con WhatsApp Business attivo può rispondere direttamente nella chat dello studio.

**I solleciti partono in automatico?**

No. Prisma prepara il sollecito per i documenti che mancano, ma al cliente lo manda lo studio, con un clic. Nessun messaggio parte da solo.

**WhatsApp è compreso in tutti i piani?**

Il collegamento WhatsApp Business, con il numero dello studio e le API ufficiali, è compreso dal piano Studio Plus. Nel piano Studio le richieste viaggiano con il link e l’email.

**Dove finiscono i documenti caricati dal cliente?**

Prisma li propone nella cartella del cliente, sulle cartelle che lo studio ha collegato (Google Drive, OneDrive o il server). Lo studio conferma la proposta.

Prisma fa anche

## Le altre parti del lavoro dello studio

- [Scadenze e pratiche](https://mastro.tax/scadenziario-studio-commercialista)

- [Posta e PEC](https://mastro.tax/pec-studio-commercialista)

- [Mandati e firme](https://mastro.tax/mandato-professionale-firma-elettronica)

- [Portale clienti](https://mastro.tax/portale-clienti-commercialista)

- [AI per lo studio](https://mastro.tax/intelligenza-artificiale-studio-commercialista)

- [Incasso parcelle](https://mastro.tax/incasso-parcelle-commercialista)

- [Antiriciclaggio](https://mastro.tax/software-antiriciclaggio-commercialista)

- [Tutto Prisma](https://mastro.tax/prisma)

## Vediamolo con i documenti dei tuoi clienti

Trenta minuti con una persona di Mastro: una richiesta vera, dal link al documento in archivio.

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