--- title: "Prisma | I processi dello studio commercialista | Mastro" description: "Prisma struttura i processi e automatizza il lavoro dello studio: posta e PEC, documenti, scadenze, firme, incassi e WhatsApp. Il gestionale resta il vostro." canonical: https://mastro.tax/prisma lang: it-IT updated: 2026-10-25 --- > Copia in Markdown di https://mastro.tax/prisma per agenti e LLM. Fatti sull'azienda e sui prodotti: https://mastro.tax/llms.txt Prisma · un prodotto Mastro # I processi dello studio, dal primo documento all’incasso. La piattaforma che struttura i processi e automatizza il lavoro dello studio. La contabilità resta nel gestionale che usi già. [Prenota una demo](https://mastro.tax/demo?utm_source=sito&utm_medium=cta&utm_campaign=pagina&utm_content=%2Fprisma) Guarda Prisma al lavoro Attivazione assistita · Proposta scritta per il tuo studio Gli adempimenti in Prisma, con dati di esempio: il Modello 770 diviso per passaggio, i clienti pronti per la quadratura, da quanti giorni e chi ha la palla, e a destra la pratica di un cliente passaggio per passaggio. - Posta, archivio e clienti - Cosa è fermo, e da quanto - Chi ha la palla - I passaggi che si chiudono da soli Dati di esempio Lavorano già con Prisma - Studio Baire Il prodotto al lavoro ## Guarda Prisma al lavoro. Scegli un’area e un’attività. I video mostrano Prisma con dati dimostrativi. ### Ogni mattina sai da dove partire La Home di Prisma con dati di esempio: il punto della mattina, la prima cosa da fare, le azioni dello studio e le scadenze in arrivo. - Ogni mattina il punto della giornata, già scritto - La prima cosa da fare - I documenti si chiedono anche su WhatsApp - Le scadenze di ogni cliente ### Le parcelle si incassano con un link, i ritardi si vedono Le richieste di pagamento in Prisma, con dati di esempio: quanto c’è da incassare, l’incassato dell’anno, lo stato di ogni parcella e i solleciti. - Quanto c’è da incassare - Sul conto dello studio - Chi è in ritardo, a colpo d’occhio - Il sollecito lo mandi tu, anche su WhatsApp Scegli un’area di lavoro ### Le pratiche, dal primo passaggio alla chiusura Per ogni adempimento segui le pratiche dei clienti, i passaggi completati e ciò che manca. Scadenze, responsabili e documenti permettono al team di capire come portare avanti il lavoro. Approfondisci in una demo ### Ogni cliente in una scheda sola Anagrafica, documenti, scadenze e antiriciclaggio dello stesso cliente stanno insieme. I documenti si chiedono dalla scheda e arrivano in archivio sul cliente giusto. - **La scheda del cliente**: Cosa serve da te, cosa aspetta da lui e cosa è già scaduto, in ordine. - **La richiesta di documenti**: Dal calendario fiscale, con le voci già scritte: per email, WhatsApp o nel portale. - **L’archivio**: I documenti in arrivo già legati al cliente e al tipo, con le note dello studio. - **Antiriciclaggio**: Raccolta dei dati, verifiche, valutazione del rischio e controlli periodici. Il giudizio resta al professionista. ### Mandati firmati e approvazioni F24, in due processi distinti Prepara preventivi e mandati da modelli, poi segui il percorso di firma del cliente. Per gli F24 carichi i PDF del gestionale, controlli gli abbinamenti e raccogli le approvazioni. L’approvazione non esegue il versamento. - **Il preventivo dello studio**: Da un modello: controlli voci, prezzi, rate e regime prima di inviare la proposta. - **Il mandato, dallo studio alla firma**: Lo studio lo prepara dal modello e lo firma, il cliente apre il link e firma dal browser. - **Gli F24 dal gestionale**: Carichi i PDF, verifichi i clienti proposti e prepari le richieste di approvazione. - **Cosa hai chiesto ai clienti**: Firme, F24 e documenti da caricare: in elenco, a colonne o sul calendario. ### Richieste e incassi collegati al cliente Invii la richiesta di pagamento, il cliente paga dal link e lo studio segue l’incasso. Per i solleciti definisci conferme e regole di invio nel relativo flusso. L’emissione della fattura resta distinta. - **Le parcelle dello studio**: Scegli cliente e voci, controlli la proforma e invii la richiesta con il link di pagamento. - **Il cliente paga**: Apre il link, paga con la carta e l’incasso compare allo studio, senza che nessuno lo registri. ### Il cliente carica, firma e risponde Un portale con il nome dello studio, dove il cliente carica i documenti, accetta il preventivo, firma il mandato e approva gli F24. Entra dal link che gli manda lo studio, senza installare niente. - **Il portale del cliente**: Il cliente vede i documenti richiesti e li carica dal telefono. Lo studio li ritrova associati alla sua scheda. - **Il preventivo**: Le voci e i totali, e un clic per accettarlo o chiedere una modifica. - **Il mandato da firmare**: La lettera d’incarico vera: completa i suoi dati e firma dal browser. - **Gli F24 da approvare**: Approva o rifiuta ogni modello dopo averlo visto, una risposta per F24. ### Collaborazione, ruoli e proposte dell’AI Chat interna e assistente per consultare le informazioni dello studio e preparare le attività. Ruoli e permessi dipendono dal piano; le azioni proposte si verificano prima di confermarle. - **L’assistente**: Una domanda sullo studio, una risposta con i clienti veri e il sollecito già pronto. - **Le azioni proposte**: Prisma guarda scadenze, mandati e pagamenti e propone cosa fare: tu confermi o ignori. - **La chat dello studio**: Canali per clienti e urgenze, con la priorità di ogni messaggio. - **Team e permessi**: Nei piani che li comprendono, configuri accessi e permessi in base al ruolo del collaboratore. - **Tutto quello che hai mandato**: Messaggi, documenti e richieste partiti verso i clienti, con data e ora. **Preferisci una panoramica? Guarda il video completo** Un processo, dall’inizio alla fine ## Dall’adempimento alla pratica completata. 1. Lo studio — ### Imposta i passaggi della pratica — Scegli l’adempimento e i clienti coinvolti. Organizzi i passaggi, dalla raccolta dei documenti all’elaborazione e all’invio. 2. Lo studio — ### Assegna chi segue il lavoro — Ogni pratica ha un cliente, una scadenza e un responsabile. Il team vede chi deve portare avanti il prossimo passaggio. 3. Lo studio e il cliente — ### Raccoglie i documenti mancanti — Invii le richieste e segui le risposte dei clienti. Documenti e richieste restano collegati alla loro scheda. 4. Lo studio — ### Controlla l’avanzamento fino alla chiusura — Vedi quali pratiche sono pronte, quali sono ferme e che cosa manca. Aggiorni i passaggi mentre il lavoro procede. Prisma prepara, lo studio decide. I solleciti al cliente non partono da soli: li prepara Prisma e li manda lo studio, con un clic. Il lavoro quotidiano ## Le attività dello studio, collegate ai clienti. Parti dal processo che ti serve. La disponibilità delle funzioni dipende dal piano scelto. ### Pratiche e scadenze Attività, date e responsabili per seguire il lavoro dello studio. ### Comunicazioni Email e PEC associate ai clienti, con priorità e attività da seguire. ### Documenti e clienti Anagrafiche, richieste di documenti, archivio e fascicoli antiriciclaggio. ### Mandati e F24 Mandati da firmare e modelli F24 da sottoporre all’approvazione del cliente. ### Incassi Richieste di pagamento, stato degli incassi e solleciti da gestire. ### Portale e collaborazione Il cliente carica, firma e risponde. Il team segue le attività secondo i ruoli previsti. Vedi cosa comprende ogni piano Come si inserisce nello studio ## Il gestionale resta. Il lavoro si organizza in Prisma. Collegamenti e importazioni hanno funzioni diverse. Ecco cosa serve per partire. Collegamento alle caselle ### Email e PEC Autorizzi Gmail, Outlook e le caselle PEC supportate. Puoi continuare a usarle anche dal programma di posta abituale. Collegamento alle cartelle ### Drive, OneDrive o server Colleghi le cartelle dello studio. La sincronizzazione delle cartelle del computer è prevista dal piano Network e richiede il programma su un computer acceso: lo configuriamo con te. Importazione da file ### Il gestionale contabile Contabilità, bilanci e dichiarativi restano nel gestionale. Importi le anagrafiche da Excel o CSV; gli F24 si caricano dai PDF esportati. Collegamento al numero dello studio ### WhatsApp Business Chiedi i documenti e mandi i solleciti anche su WhatsApp, dal numero dello studio, con le API ufficiali. I documenti che arrivano si possono proporre in archivio. Dal piano Studio Plus. Importazione, senza sincronizzazione continua Un indirizzo aggiornato in Prisma non cambia automaticamente nel gestionale, e viceversa. Le modifiche alle anagrafiche vanno riportate nei due sistemi. Lo storico resta nelle cartelle esistenti. Prisma gestisce i documenti e i processi introdotti con l’attivazione; eventuali esigenze sullo storico si valutano nel piano di avvio. Consulta collegamenti e requisiti Attivazione assistita ## Si parte da un processo. Con una persona di Mastro. Definiamo insieme il primo lavoro da portare in Prisma e le persone da coinvolgere. Non occorre attivare tutti i processi contemporaneamente. 1. Prima di partire — ### Scegliamo il primo processo — In demo partiamo da un’attività dello studio. La proposta scritta definisce piano, costi e percorso di attivazione. 2. Attivazione — ### Configuriamo gli strumenti — Ti affianchiamo nel collegamento di caselle e cartelle e nell’importazione dei clienti. Date e persone coinvolte sono nel piano concordato. 3. Primo mese — ### Lavoriamo sul primo flusso — Quattro incontri brevi per avviare il lavoro e rivederlo insieme. Gli altri processi si introducono progressivamente, secondo il percorso dello studio. Guarda come è organizzato il percorso Piani e proposta economica ## Scegli le funzioni. Conosci il perimetro prima di partire. Il preventivo dipende da piano, postazioni e fascia clienti. Ricevi una proposta scritta con funzioni, attivazione e condizioni economiche. ### Studio 100 clienti compresi Posta e PEC, archivio, scadenze, mandati e firme, approvazioni F24, incassi con carta e antiriciclaggio. ### Studio Plus 300 clienti compresi Le funzioni di Studio, con fatturazione elettronica, WhatsApp, rilevazione delle ore, permessi fra collaboratori e telefono. ### Network 1.000 clienti compresi Per organizzazioni con più società e per chi richiede dominio e marchio personalizzati. Configurazione definita nella proposta. Le funzioni variano per piano. La proposta riporta quantità incluse, costi oltre soglia (per esempio firme SMS e marche temporali) e condizioni dei servizi esterni. La sincronizzazione delle cartelle del computer è prevista su Network. [Parliamo del tuo studio](https://mastro.tax/demo?utm_source=sito&utm_medium=cta&utm_campaign=pagina&utm_content=%2Fprisma) Dati e responsabilità ## Dove sono i dati e come vengono trattati. Il trattamento con AI è distinto dall’archiviazione dei documenti. Il dossier descrive fornitori, localizzazione, trattamenti e condizioni del servizio. ### Documenti e dati applicativi I documenti possono restare nelle cartelle dello studio. Se archiviati presso Mastro, il dossier indica Google Cloud in Italia; il database applicativo è a Zurigo e il programma gira in Belgio. ### Elaborazione con AI L’AI di Google elabora i documenti in sedi europee (Vertex AI), come descritto nel dossier. I contenuti non vengono usati per addestrare i modelli. ### Controllo e tracciabilità Le attività registrate permettono di ricostruire invii, firme e movimenti dei documenti. Ruoli, fornitori, trattamenti e condizioni di uscita sono descritti nella documentazione. Leggi il dossier privacy prima dell’attivazione ## Domande frequenti Quello che gli studi ci chiedono prima di cominciare. Non trovi quello che cerchi? [Chiedilo in una demo](https://mastro.tax/demo?utm_source=sito&utm_medium=cta&utm_campaign=pagina&utm_content=%2Fprisma) Il prossimo passo ## Vediamo come lavorerebbe il tuo studio. Trenta minuti con una persona di Mastro: partiamo da un’attività dello studio, la mostriamo in Prisma e valutiamo insieme piano e attivazione. Puoi descrivere il caso a voce: non occorre inviare documenti dei clienti per prenotare. Nessun impegno. Prenota una demo **Prisma sostituisce o sincronizza il gestionale?** Prisma si affianca al gestionale contabile. Le anagrafiche si importano da Excel o CSV e non si sincronizzano automaticamente: le modifiche successive vanno riportate nei due sistemi. Gli F24 vengono caricati dai PDF esportati dal gestionale. **Che cosa fa in automatico e che cosa devo approvare?** Prisma associa informazioni ai clienti e prepara proposte e attività. Lo studio verifica i dati e decide le azioni da eseguire. I solleciti al cliente non partono da soli: li prepara Prisma e li manda lo studio con un clic. **L’approvazione di un F24 esegue il versamento?** L’approvazione raccoglie e registra la risposta del cliente al modello ricevuto. Non equivale all’esecuzione del versamento. Preparazione, trasmissione e pagamento seguono il processo e i canali dello studio. **Come funziona la firma dei mandati?** Il cliente apre il link dal browser e segue il percorso di firma previsto dal servizio, con identificazione, adesione e codice di conferma. La firma elettronica avanzata e l’approvazione degli F24 sono processi distinti. Per requisiti, documenti e condizioni del servizio consulta la pagina dedicata. **Quanto costa e quali servizi sono inclusi?** La proposta dipende dal piano, dalle postazioni e dalla fascia clienti. Riporta funzioni, attivazione e quantità incluse, con i costi oltre soglia: per esempio firme con codice SMS e marche temporali. Sono indicate anche le condizioni dei servizi esterni, come i pagamenti. **Che cosa succede ai documenti che ho già?** Lo storico resta nelle cartelle dello studio. L’avvio riguarda i documenti e i processi gestiti da quel momento; eventuali esigenze di riordino o recupero dello storico si valutano prima di partire. Per sincronizzare le cartelle del computer servono il piano Network e il relativo programma. **Archivio e conservazione sono la stessa cosa?** L’archivio organizza i file di lavoro e ne facilita la ricerca. I servizi di conservazione aggiungono copie con impronta e marca temporale, secondo il percorso previsto per il documento. Prima dell’attivazione si definiscono categorie coperte, durata, fornitori e condizioni: una copia archiviata e un documento in conservazione hanno funzioni diverse. **Come incasso e che cosa succede alla fattura?** Lo studio invia una richiesta di pagamento e il cliente paga dal link tramite il servizio collegato. I fondi arrivano sul conto dello studio attraverso Stripe. La richiesta di pagamento e la proforma non sostituiscono l’emissione della fattura, che resta un passaggio distinto. **I clienti devono installare un’app?** Il portale si apre dal link ricevuto e si usa anche dal telefono, senza installare un’app. Il cliente segue i passaggi di accesso e conferma previsti per caricare documenti, rispondere o firmare. Lo studio può affiancarlo quando serve. **Posso esportare i dati se interrompo il servizio?** Clienti e documenti si esportano in formati standard, come CSV, PDF e file originali. I file presenti nelle cartelle dello studio restano lì. Modalità di esportazione, cessazione e conservazione delle copie sono descritte nelle condizioni del servizio.